Отчёт говорит, кто сколько продал

Отчёт отвечает на три вопроса: кто продал, что продали и откуда пришёл клиент. В разрезе сотрудников рядом с каждым стоят число продаж и принесённая им прибыль, список сортируется по прибыли. В разрезе направлений видно, какой маршрут продаётся чаще, и отдельной работы для этого не нужно: направление уже заполнено в карточке сделки. В разрезе источников считается, из какого канала пришёл клиент: Telegram, Instagram, звонок, пришёл в офис, рекомендация или другое — именно этот разрез показывает, вернулись ли деньги, потраченные на рекламу. Период выбираете сами: день, месяц или промежуток между двумя датами, прошлый месяц тоже открывается. Причина отказа попадает в отчёт — пока сотрудник её не напишет, система не переведёт сделку в «потеряно». Работает и фильтр по услуге: авиа, тур, виза и гостиница считаются отдельно. Контакт, помеченный «не лид», не считается ни в воронке, ни в отчёте, поэтому партнёрская и случайная переписка цифру не поднимает.

В списке продаж каждая строка несёт нетто, брутто и прибыль, а сверху стоит итог за выбранный период. Доллар и сум в одно число не складываются: итог собирается по каждой валюте отдельно — нетто, брутто, прибыль и число пассажиров. Причина простая: авиабилет чаще продаётся в долларах, тур и виза в сумах, и сложенная из них сумма не показывает ничего. Для графика прибыль приводится к одной валюте по банковскому курсу дня продажи, а не по сегодняшнему, поэтому сентябрьская продажа потом не пересчитывается и итог прошлого месяца не меняется. Работает и дневной разрез: по каждому из последних тридцати дней число продаж и прибыль, рядом две половины периода для сравнения. Цифра в отчёте берётся прямо из карточки сделки — отдельной тетради сведения никто не ведёт, поэтому деньги в кассе и число в отчёте говорят на одном языке.

Итог дня выпускает CRM, сотрудник не пишет отчёт второй раз. Внесённая продажа добавляется в отчёт сама короткой строкой: кто продал, что продал, сколько человек и какая прибыль — рядом с итогом за тот же день. Итог стоит на экране отчётов, настраивать ничего не нужно; при желании ту же строку можно отправлять в рабочую группу Telegram. В итоге стоят число продаж, число пассажиров, нетто, брутто и прибыль, ниже — общая прибыль. Сотрудник может написать боту «/bugun» и получить итог дня себе. Утренние числа на рабочем столе берутся отсюда же: продажи и прибыль за месяц, число сделок в воронке и их бюджет, открытый долг, доля выполнения месячного плана. В одиннадцатом уроке курса есть совет из нашей собственной работы: смотреть на цифры раз в неделю, а не каждый день — дневные колебания выводов не дают. Старые отчёты, написанные свободным текстом, тоже читаются: ИИ разбирает их по продажам, сотрудник подтверждает, и без подтверждения ничего не записывается. ИИ входит в цену.