Сделка не теряется между этапами

Воронка начинается с шести этапов: новый, связались, предложение отправлено, ожидается оплата, продано и потеряно. Заявка падает в первый столбец карточкой — имя, телефон, направление и значок канала, откуда человек написал, — дальше менеджер двигает её вправо. В каждой карточке стоит ответственный, поэтому вопрос «кто на каком этапе» решается взглядом, а не подсчётом: сразу видно, у какого сотрудника сколько открытых сделок. Закрытая продажа уходит в «продано», и там же записываются нетто, брутто и прибыль. Потерянная сделка не исчезает: без причины отказа система не отпустит этап, причина остаётся в карточке и потом попадает в отчёт. Закрытые сделки уходят из воронки, поэтому в открытых столбцах стоит только сегодняшняя работа. Вернулся прежний клиент — старая карточка находится, новая сделка цепляется к тому же человеку, и в базе один человек остаётся одной карточкой. Над столбцом видны число сделок и общая сумма, так что открывать карточки ради подсчёта не нужно.

Этапы лежат в настройках фирмы: этап добавляется, убирается, меняет название и цвет — всего их может быть до четырнадцати. Два удалить нельзя: «продано» и «потеряно». Причина техническая — на них держатся закрытие продажи, отчёты и расчёт прибыли; название при этом фирма пишет своё. Поэтому авиакасса и турагентство работают в одной системе с разными воронками: одна добавляет этап «бронь поставлена», вторая — «подано в консульство». Отделы тоже разводятся: каждый ведёт свой процесс, а этапы воронки остаются общими, и руководитель считает все отделы в одном виде. Каждому этапу задаётся цвет, поэтому столбцы на экране различаются и новый сотрудник понимает, что есть что, в первый же день. Настройка делается внутри фирмы — ждать, пока мы напишем код, не нужно; первый вариант пишем вместе в день установки. Настройки хранятся в базе самой фирмы: каждая фирма работает в отдельной базе, чужих этапов там нет.

Сделка без следующего шага теряется, поэтому система проверяет это каждый день. Если в открытой сделке нет открытой задачи, ответственному ставится задача «определите следующий шаг». Сделка, которая не двигалась три дня, помечается как остывшая, и сотруднику уходит уведомление — по одному на сделку в сутки, не чаще. На рабочем столе стоят три числа: сделки без следующего шага, сделки без движения и сделки без ответственного. Руководитель смотрит их утром и понимает, с кем говорить. Потерянные заявки тоже не выпадают: по ним сотруднику приходит задача вернуться — не больше пяти в день, а по старым клиентам не больше трёх. Числа маленькие намеренно: когда падает пятьдесят задач в день, человек закрывает их не читая, и контроль перестаёт работать. Отсюда же наполняется раздел «Задачи»: в каждой стоят сделка, ответственный и срок, а выполнение отмечается одной отметкой.